F.A.Q
Faire appel à un conseiller financier, c’est bien plus que parler d’argent c’est obtenir une vision claire et réaliste de votre situation afin de prendre les bonnes décisions au bon moment.
Mon rôle est de vous aider à établir vos priorités, à éviter les erreurs coûteuses et à bâtir un plan d’action concret, adapté à votre réalité et à votre style de vie.Le bon moment, c’est maintenant.
Que vous débutiez votre carrière, que vous soyez en pleine vie familiale ou que vous approchiez de la retraite, il est toujours temps de prendre les bonnes décisions pour votre avenir financier.Même une seule rencontre peut vous aider à mieux comprendre votre situation, à identifier les opportunités et à éviter les erreurs coûteuses.
Plus tôt vous commencez, plus vos stratégies seront efficaces et vos résultats durables.La première rencontre, d’une durée d’environ 90 minutes, permet de faire connaissance et de comprendre vos objectifs personnels et financiers. Ensemble, nous faisons le point sur votre situation globale. Je vous partage dès cette étape plusieurs pistes d’amélioration et recommandations concrètes.
Par la suite, j’effectue une analyse approfondie afin d’élaborer les meilleures stratégies pour vous. Vous recevrez ensuite un rapport détaillé comprenant mes recommandations complètes.La deuxième rencontre, également d’environ 90 minutes, sert à revoir ensemble le rapport, répondre à vos questions et définir les prochaines étapes pour la mise en œuvre de vos stratégies financières.
La première rencontre est gratuite. Elle permet de discuter de votre situation, de vos objectifs et d’établir une première évaluation. À la suite de cette discussion, vous recevrez une proposition claire, transparente et sans engagement. Les consultations sont offertes sans frais pour les clients, puisque la rémunération provient des institutions financières lors de l’ouverture ou du renouvellement de contrats. Dans certains cas particuliers, des frais peuvent s’appliquer pour des services externes ou spécialisés. Ces frais sont toujours expliqués à l’avance, en toute transparence.
Absolument. Toutes les informations que vous partagez sont traitées avec la plus grande discrétion et protégées selon les normes les plus strictes du secteur financier.
Au sein de Coach-Finances, la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sont une priorité. Je veille personnellement au respect et à la mise en œuvre des lois en vigueur sur la protection des données. En tant que responsable de la protection des renseignements personnels, j’assure que chaque information est gérée de façon sécurisée et confidentielle.
Les deux options sont possibles !
Les rencontres peuvent se tenir en personne ou par visioconférence, selon ce qui vous convient le mieux.Je vous reçois avec plaisir dans nos bureaux de Sorel-Tracy, mais je peux également me déplacer à votre résidence ou à votre lieu de travail pour plus de confort et de flexibilité.
Mon objectif est de rendre chaque rencontre simple, accessible et adaptée à votre réalité, peu importe votre horaire ou votre emplacement.La durée de l’accompagnement dépend entièrement de vos besoins et de vos objectifs.
Certains clients recherchent une séance ponctuelle pour obtenir des conseils précis, tandis que d’autres préfèrent un suivi régulier à long terme afin d’ajuster leur stratégie financière au fil des années. Mon approche est flexible et évolutive, car votre réalité change avec le temps. Qu’il s’agisse d’une rencontre unique ou d’un accompagnement continu, je reste à vos côtés à chaque étape, afin d’assurer la cohérence et la réussite de votre plan financier.